2017年10月,浙江省政府宣告施行推动企业上市和并购重组的“凤凰举动”方案。方案展望,在2020年之前完成浙江上市公司数量倍增、实力倍增,并激起上市公司的工业引领作用,推动60%的上市公司展开并购重组,带动浙江工业全体转型晋级。
让本钱商场和实体经济完美对接,让金融本钱和工业本钱完美对接,来助力新实体经济开展,这是浙江省政府施行“凤凰举动”方案的愿景。作为业界抢先的归纳型金融效劳组织,2018年年头,中信银行杭州分行全面发动“凤凰举动”。凭借中信集团“全车牌”的金融途径,中信银行走出了一条独具特色的“一站式”效劳之路,为“凤凰举动”方案供给掩盖企业全生命周期的一站式归纳效劳。
“联合舰队”协同效劳,助推企业上市
作为一家金融与实业并重的大型归纳性跨国企业集团,中信集团的事务触及金融、资源动力、配备制作、工程承揽、房地产等多个范畴。正是依托这样的金融“全车牌”和“金融+实业”的归纳效劳途径,今年年头,在中信银行杭州分行举行的对接浙江“凤凰举动”方案的专题事务协同联席会和全辖事务发动会上,“中信联合舰队”正式宣告诞生。
“中信联合舰队”由中信银行、中信证券、中信信任、中信建投证券、中信建投本钱、信银世界、信银出资、中信金租、信文本钱、中信保诚人寿等中信集团旗下组织一起参加,可认为企业上市供给融资、并购、上市保荐、债券承销等一站式效劳。“这样的‘协同作战’形式,不只可以让企业上市进程愈加速捷、顺畅,并且有了中信集团的背书,也会给企业的未来开展带来强壮的助力。”中信银行杭州分行出资银行部副总经理赵榄通知记者。
前不久,中信集团刚为湖州一家专业从事电动汽车动力系统处理方案的企业供给了“上市保荐+股权直投+债款出资”的归纳融资效劳方案。具体操作方案是中信银行给企业供给2亿元归纳授信支撑,中信证券为其供给上市保荐效劳,并由中信证券旗下金石出资作为领投方发起了对企业高达27.6亿元的私募股权出资。
这样的一站式效劳不只处理了企业融资与保荐的需求,还起到了抛砖引玉的作用:借由中信系金融组织的影响力,这家企业在该轮融资中成功招引到了包含鼎晖、国投创业等闻名基金办理公司在内的多家出资组织,募资作业顺畅完成。而富余的资金,也为企业在剧烈的商场竞争中锋芒毕露供给了重要保障。
发力跨境事务,推动企业“走出去”
跨境并购是推动企业“走出去”,活跃拥抱世界本钱商场的重要手法。最新研究报告显现,2018年上半年我国跨境并购同比增加46%。在这不断增加的数字背面,离不开以银行为代表的金融组织的活跃扶持。
依托自身在跨境事务方面的优势,中信银行正是企业“走出去”的活跃推动者。上一年6月,在中信银行与子公司信银世界的协谐和牵头筹组之下,我国化工集团公司及其子公司430亿美元收买瑞士先正达公司项目成功落地。而就在刚过去的6月,又一个好消息传来:中信银行杭州分行和中信银行(世界)有限公司(信银世界)作为全球和谐行和牵头行之一,帮忙国内一家汽车行业十强企业成功收买了瑞典某汽车集团8.2%的股权,助力该汽车企业成功进军世界商用车(重卡)范畴。
依托坚实的事务根底和杰出的同业联系,在这次并购事例傍边,中信银行与信银世界一起发力境内外事务,终究使得银团借款取得超越3.3倍的超量认购,而中信银行杭州分行为持有借款比例最高的参贷银行。
这次成功的跨境并购,为推动“凤凰方案”增添了浓墨重彩的一笔。“这不仅仅中信银行支撑实体经济的重要举动,更是‘我国制作’走向世界的生动事例。”赵榄通知记者。
拓宽融资途径,助力企业转型晋级
“凤凰举动”方案拟经过本钱商场完成工业“腾笼换鸟”“凤凰涅槃”,让浙江很多的中小企业“麻雀变凤凰”,经过并购、上市等方法加速转型晋级的脚步。在这个进程傍边,上市,仅仅企业开展进程傍边的一个新起点。上市后的企业,怎么更好地经过本钱商场再度融资,完成快速扩张,顺畅转型晋级?这就给很多企业和金融组织提出了新的检测。
经过实际举动,中信银行杭州分行给出了坚决的答案。定向增发是再融资的首要手法之一,上一年以来,中信银行杭州分行活跃参加省内优质上市公司的定向增发,累计协助企业引入定增资金近20亿元,有力地支撑了上市公司转型晋级。
上一年,省内一家专业从事海缆、电力电缆和电气配备用电线电缆的研制、出产、出售及其效劳的企业在中信银行杭州分行的支撑下,成功引入定增资金4.1亿元。这必定增项目的顺畅落地,是中信银行杭州分行为浙江省重点企业供给“商行+投行”全面效劳的新探究,也是该行借力“凤凰举动”夯实“金融支撑实体企业”的有力打破。
此外,中信银行杭州分行还活跃经过债券承销事务,协助我省企业尤其是上市公司拓宽直接融资途径,助力企业转型晋级。2017年,该行完成债款融资东西承销总额270亿元,商场排名坚持首位,并且是全省一切银行中仅有一家接连6年坚持全省前两位的银行组织。其间,为华立集团、正泰集团、银江股份、中南建造、海天建造、青山控股等多家省内优质上市公司和民企龙头供给债券承销效劳,算计规划63.8亿元,有力地推动了这些企业的转型开展。