融创地产集团拟发行30亿公司债券偿债 利率最高为7%

来源:web 2021年01月14日 11:05

  1月14日,乐居财经从深交所获悉,融创房地产集团有限公司拟发行2021年面向专业投资者公司债券(第一期)。

  募集说明书显示,本期债发行规模不超过30亿元(含),分为两个品种。引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制。

  品种一票面利率询价区间为5.80%-6.80%,发行期限为4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;

  品种二票面利率询价区间为6.00%-7.00%,为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

  债券牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人为华泰联合证券,联席主承销商为中信建投证券、中金公司、中信证券。起息日2021年1月19日。

  据悉,本期债券募集资金拟用于偿还公司已发行的公司债券,或用于证监会和交易所允许的其他用途。

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